一般代理记账机构会要求委托人提供以下材料（仅供参考）：1、新接客户应提供公司的证件复印件（包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人身份证等复印件）《现在三证合一》；2、现金单据（差旅费、业务招待费、员工工资表、办公费、房租费、通讯费、运输费等）；3、银行单据（提现、转账、贷记凭证、电汇、进账单、借款单、银行对账单等）；4、发票（1日---31日开具的所有发票记账联）；5、公司员工的名字、性别、月工资额、身份证号码、代扣社保费、代缴个税，邮政编码。温馨提示：详询专业代理记账机构咨询需要提供资料信息，以官方回复为准。应答时间：2021-11-30，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
代理记账是指会计咨询、服务机构及其他组织等经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构接受独立核算单位的委托，代替其办理记账、算账、报账业务的一种社会性会计服务活动。代理记账的主体是经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构，包括会计师事务所、代理记账公司及其他具有代理记账资格的其他中介机构；代理记账的对象是不具备设置会计机构、或者在有关机构中设置专职会计人员的独立核算单位，如小型经济组织、应当建账的个体工商户等；代理记账的内容主要是代替独立核算单位办理记账、算账、报账等业务；代理记账的性质是一种社会性会计服务活动，是会计工作社会化、专门化的表现；代理记账在法律上的表现则是通过签订委托合同的方式来明确和规范委托及受托双方的权利义务关系。
现在做代理记账是僧多粥少，而且还有很多的扰乱市场规则，尤其是个人代理记账会计会扰乱市场规则，低价做账让代理记账公司难以发展新的客户。一般的代理记账公司都是通过老客户介绍新客户，维护这些客户也可以吃喝拉撒，但是终究是不能扩大规模，实现更多的客户作为新成立的公司要走新的道路，不能再按照老套路经营代理记账公司了，否则就是死路一条。现在都是互联网时代了，更是要走在先进技术的前沿，传统的经营方法已经过时，甚至很难在代理记账行业立足，所以要找突破口才能更好的立足，才能更好的获得更多的客源。现在的代理记账公司最头痛的事情莫过于如何获得新客源，通过何种方法获得?如何降低成本?如何能获取更大的利润?种种问题都是困惑于代理记账公司的，这些都需要新的方法去突破。基于互联网，做推广以及竞价，想找客户就多下点功夫。
客户更多是依靠互联网营销方式获客，实现线上精准营销，精准获客，提高营销效果和获客数量;辅以线下团队高效运营、快速签约、智能服务、提升盈利能力和客户满意度。也是代账公司实现可持续发展的必由之路。
